A股骅威股份拟13亿元收购掌娱天下和有乐通

TechWeb 12月31日报道 文/麻晓超

停牌近4个月的骅威股份宣布拟13.08亿元收购游戏公司掌娱天下100%和互联网营销公司有乐通100%股权。

A股骅威股份从8月28日起停牌筹划购买资产事项，最初拟收购北京四海兄弟影视文化有限公司，后于12月28日宣布已终止收购后者，并称正筹划收购掌娱天下和有乐通，但未披露交易细节。

骅威股份今早公布了上述两项资产和增发募集配套资金的预案细节。

收购掌娱天下的支付方式

收购有乐通的支付方式

骅威股份本次交易前后的股权结构

在收购资产方面，骅威股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买王勇、楚立、宋金虎和神州高铁持有的掌娱天下100%的股权，交易初步定价85,800.00万元，此外拟购买师晓华、李娜其持有的有乐通100%股权，交易初步定价45,000.00万元。

两项收购交易标的合计作价130,800.00万元，其中以现金方式支付交易对价的30%，以发行股份的方式支付交易对价的70%。

在募集配套资金方面，骅威股份拟向不超过10名特定对象发行股票募集配套资金总额不超过118,300.00万元，配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、电影和电视剧（网络剧）投资项目及支付与本次发行相关的中介机构费用。

掌娱天下和有乐通被收购的交易不构成借壳上市，骅威股份交易前后实际控制人均为郭祥彬。

骅威股份同掌娱天下以及有乐通签订了对赌协议，根据协议，掌娱天下股东承诺掌娱天下2016年度、2017年度和 2018年度实现的净利润数额（净利润数额以扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为准，下同）分别不低于6,600万元、8,250万元和10,320万元；有乐通股东承诺有乐通2016 年度、2017年度和2018年度实现的净利润数额分别不低于3,600万元、4,680万元和5,850万元。

若未达成承诺的业绩，掌娱天下和有乐通股东将根据对赌协议中的补偿条款对骅威股份进行补偿。

骅威股份称收购掌娱天下和有乐通意在持续布局互联网文化产业。

骅威股份主营网络游戏的开发和运营、动漫影视的制作和发行及相关衍生产品的生产与销售，掌娱天下为网游、手游开发商，有乐通主要从事游戏推广、效果类广告、品牌广告。