【TechWeb报道】11月1日消息,针对10月27日深交所发出的问询函,世纪游轮做出书面回复,对重组标的公司Alpha的业务收入情况进行说明。经向深交易所申请,世纪游轮股票已于2016年11月1日开市起复牌。
深交所问询函
2016年10月21日,世纪游轮披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟通过发行股份及支付现金方式收购Alpha Frontier Limited全部A类普通股,占全部股权的99.98%,同时拟募集配套资金不超过50亿元。
10月27日,深交所下发《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函》,针对世纪游轮的资产重组方案提出8个大问题,22个小问题,其中较受关注的是对标的公司高估值及业绩预测准确性的问询。
据报告书披露,截至2016年6月30日,Alpha 100%股权的账面价值为18.8亿元,收益法评估值为306.59亿元,较其归属于母公司股东净资产账面值增值287.79亿元,增值率为1,531.01%。
对于高逾300亿元的评估值,世纪游轮表示,Alpha经营实体Playtika作为一家轻资产网络游戏公司,凭借其优秀的管理、研发、策划、经营能力使公司长期位居休闲社交棋牌类网络游戏行业市场前列,并在人力资源、运营渠道、核心游戏开发等方面较其他行业内游戏公司具有竞争优势。
本次重组,世纪游轮将通过发行股份及支付现金方式购买Alpha全部A类普通股,交易对价合计305.04 亿元,交易对方未进行业绩承诺。标的公司2014年、2015年的净利润分别为4.92亿元、10.67亿元,预计2016年、2017年、2018年的净利润分别为15.28 亿元、19.94 亿元、24.15亿元。
因标的公司并未作出业绩承诺,深交所就其2016年、2017年、2018年的业绩预测提出质疑。
世纪游轮表示,根据Newzoo今年发布的《全球游戏市场报告》的最新预测情况,2016年全球游戏产业总值将达到996亿美元,比2015年增长8.5%。预计全球游戏市场将以6.6%的复合年增长率持续发展,2019年产业总值将达到1,186亿美元。而Playtika自成立至今,游戏产品广受各国玩家欢迎,拥有大量忠实用户群体,营业收入和利润规模始终保持着快速增长。目前Playtika共有3款游戏处于研发阶段,预计将于2017年陆续推出。世纪游轮认为,以上因素可以保证Playtika业绩持续增长。
Playtika近年财务数据
2016年上半年,Playtika已实现营业收入29.77万元,净利润9.78亿元。
据悉,世纪游轮从今年7月13日开始停牌策划重大资产重组事项。今日复牌,世纪游轮股票涨停,截至收盘股价上涨4.97元,涨幅10%报收54.69元。(凯茜)