平安深发展A合并方案出炉 股票明日复牌

　　拟以持有的平安银行股份及现金足额认购深发展非公开发行的股份 

　　中国平安成为深发展控股股东

　　新浪财经讯 9月1日晚间消息，平深恋方案今日出炉，中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SH 02318.HK)今日公告称，拟以其持有的平安银行90.75%股份以及现金足额认购深发展非公开发行的股份。此项交易结束后，中国平安将成为深发展控股股东，股票明日复牌。

　　本次交易前，中国平安直接及间接持有深发展1,045,322,687股股份，约占深发展总股本的29.99%。此外，中国平安还持有平安银行7,825,181,106股股份，约占平安银行总股本的90.75%。

　　根据相关公告，本次交易的总对价为约291亿元。中国平安拟以其持有的平安银行90.75%的股份即7,825,181,106股股份，以及现金足额认购深发展非公开发行的股份。

　　深发展新发行股份的价格为深发展董事会批准《股份认购协议》项下股份发行的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票交易均价，即每股17.75元。中国平安认购深发展的股份数量约为16.39亿股。此项交易结束后，中国平安将成为深发展控股股东。

　　为避免同业竞争情形，中国平安于6月30日公告称公司正筹划平安银行与深发展两行整合的重大无先例资产重组事项，并申请公司股票自6月30日起停牌。

　　由于中国平安持有深发展的股份比例将超过深发展总股本的30%，根据有关规定，中国平安将向有关监管部门申请豁免要约收购。 

　　据悉，上述交易完成后，深发展和平安银行将就两行的后续整合研究可行的方案。深发展在适当的时候将采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现两行整合。由于与本次交易有关的评估及盈利预测的工作正在进行，中国平安和深发展将在相关评估、盈利预测工作完成后，再次召开董事会审议相关事项。如获通过，本次交易涉及的相关事项将分别提交双方的股东大会审议，再提交有关监管机构审批。

　　中国平安称，上述交易完成后，中国平安及深发展两方均将产生直接而正面的影响。深发展的净资产与资本充足率会进一步增加。通过6月底平安寿险认购深发展非公开发行股票向深发展注入的69亿元资金，深发展目前的资本充足率超过10%。预计一系列相关交易完成后，将进一步提升深发展资本充足水平。

　　此外在相关交易完成后，深发展总资产规模将超过9000亿元，信用卡累计发卡量将超过900万张，超过370个物理网点。中国平安的银行业务利润贡献度将获显著提高，对加速中国平安银行业务的成长，推动“保险、银行、投资”三大业务的均衡发展，实现“一个客户、一个帐户、多个产品、一站式服务”的经营战略具有重要意义。

　　中国国际金融有限公司在本次交易中出任中国平安的独立财务顾问。

　　目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。中国平安股票将于2010年9月2日复牌。