江粉磁材拟定增并购手机部件厂商领益科技 交易作价207亿元

【TechWeb报道】7月26日消息，深交所上市公司，江粉磁材周二晚间公告称，拟以定向增发股份的形式，并购国内手机零部件厂商领益科技，交易作价207.3亿元。

公告显示，本次增发以江粉磁材停牌前120个交易日均价的90%作为发行价格，即9.45元/股（分红除权后为4.68元），领益科技的三家股东--领胜投资及两家相关的私募基金将认购这部分股份。

本次交易构成重大资产重组，并构成借壳上市。本次交易完成后，领胜投资及两家私募基金将合计持有上市公司65.29%股权，领胜投资的控制人曾芳勤成为上市公司实际控制人。

江粉磁材的磁性材料主营业务发展缓慢。近年来，上市公司通过重组方式先后并购帝晶光电和东方亮彩，进入智能手机触控显示器件和精密结构件行业。本次交易后，上市公司原有的触控显示器件、精密结构件业务和领益科技的精密功能器件业务相结合，实现业务协同效应，将进一步拓展上市公司在消费电子行业的布局。

公告称，本次交易完成后，江粉磁材资产规模及业务规模将有较大增长，盈利能力得到增强。重组方还签署利润承诺补偿协议，领益科技在2017年、2018年及2019年预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的的净利润分别不低于11.47亿元、14.92亿元和18.61亿元。

领益科技专注于消费电子产品精密功能器件业务，已成为一家集消费电子金属结构件、内外部功能性器件、粘胶与屏蔽件于一体的综合供应商。主要客户包括华为、OPPO、VIVO等国内外手机厂商，和和富士康、绿点科技、蓝思科技、伯恩光学等专业组装厂、代工厂。

公告称，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

江粉磁材公司股票将继续停牌。（宋星）