哈啰出行递交IPO招股书：2020年营收60亿元

新浪科技讯 北京时间4月24日上午消息，哈啰出行今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书，拟在纳斯达克上市。负责哈啰出行此次IPO的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利和中金公司。

招股书显示，哈啰出行App目前是中国第三大本地服务平台，也是中国最活跃的本地服务平台。2020年，哈罗出行营收为60.44亿元人民币（约合9.26亿美元），而2019年为48.23亿元。2020年净亏损11.34亿元人民币（约合1.74亿美元），而2019年净亏损15.05亿元。

蚂蚁集团是哈啰出行的第一大股东，拥有584,350,936股普通股，占比36.3%。而哈啰出行联合创始人兼CEO杨磊拥有166,772,842股普通股，占股10.4%。

哈啰出行计划将此次IPO发行的净收益用于强化和扩大业务产品、研发，并用于运营资金和一般性企业用途。

以下为哈啰出行招股书内容摘要：

财务业绩

哈啰出行2020年营收为60.44亿元人民币（约合9.26亿美元），而2018年和2019年营收分别为21.14亿元和48.23亿元。

2020年营收成本为53.29亿元人民币（约合8.17亿美元），而2018年和2019年分别为32.61亿元和44.05亿元。

2020年毛利润为7.15亿元人民币（约合1.10亿美元），而2018年毛亏损11.48亿元，2019年毛利润4.19亿元。

2020年销售和营销开支为3.67亿元人民币（约合5586万美元），而2018年和2019年分别为9099.8万元和2.68亿元。

2020年总务和行政开支为7.70亿元人民币（约合1.18亿美元），而2018年和2019年分别为2.31亿元和4.67亿元。

2020年研发开支为6.82亿元人民币（约合1.05亿美元），而2018年和2019年分别为1.15亿元和5.02亿元。

2020年运营亏损11.46亿元人民币（约合1.76亿美元），而2018年和2019年分别为21.79亿元和14.54亿元。

2020年净亏损11.34亿元人民币（约合1.74亿美元），而2018年和2019年分别为22.08亿元和15.05亿元。

2020年归属于普通股股东的净亏损44.66亿元人民币（约合6.85亿美元），而2018年和2019年分别为26.08亿元和29.98亿元。

2020年每股基本和摊薄亏损均为21.18元人民币（约合3.25美元），而2018年和2019年分别为12.64元和14.53元。

核心运营数据

2020年第四季度，哈啰出行每QTU（季度交易用户）的GTV（交易总值）为37.4元人民币，而2019年同期为29.3元。

2020年第四季度交易额（Transaction Volume）为14.31亿元人民币，而2019年同期为15.08亿元。

2020年第四季度交易总值（Gross Transaction Value，GTV）为38.10亿元人民币，而2019年同期为26.34亿元。

主营业务

本地服务分为“本地出行服务”和“新兴本地服务”。

本地出行服务是面向大众市场的创新、环保和便捷的移动性服务，包括：

两轮车共享服务：

艾瑞数据显示，基于2020年的总乘车次数，我们是中国乃至世界上最大的共享两轮车服务提供商。2020年，我们提供了51亿次乘车服务（包括自行车和电动自行车）。截至2020年12月31日，投入使用的自行车和电动自行车超过1000万辆。在截至2020年12月31日的一年中，我们91%的营收来自两轮车共享服务。

截至2020年12月31日，我们的自行车和电动自行车已在全国300多个地级以上城市投放。截至2020年12月31日，我们新的哈罗单车用户中有8.4%来自我们其他服务的用户。

拼车服务：

艾瑞数据显示，按2020年GTV计算，我们是中国第二大拼车（顺风车）服务商。2020年，我们通过9450万次乘车服务，创造了70亿元人民币（约合11亿美元）的GTV，市场份额分别为39%和30%。截至2020年12月31日，哈啰拼车累计交易用户2610万，注册司机930万。截至2020年12月31日，哈啰拼车40.2%的乘车新用户和39.9%的新私家车车主来自我们的哈啰单车用户。

新兴的本地服务，是为日常生活设计的新的、创新的本地服务和产品，旨在为大众市场提供包容性和负担得起的本地服务。主要包括：

电动踏板车：

我们主要与特许经营商店合作，在我们的平台上向最终用户销售智能电动踏板车，并与我们自营的“天猫商城”进行补充。截至2020年12月31日，63.2%的哈罗电动车新用户来自我们的哈罗单车用户。2021年4月，我们又推出了三款自主研发的电动踏板车。

电池即服务：

“HI Battery”（小哈换电）是一个环保的锂离子电池交换站网络，在“电池即服务”（Baas）模式下运行。Hi Battery于2019年6月推出，由我们与宁德时代和蚂蚁集团子公司共同投资的一个实体运营。该服务已在55个城市推出，目前主要为我们的电动自行车共享服务提供新能源解决方案，未来将越来越多地服务于电动踏板车用户。

哈啰出行董事及高管

杨磊，联合创始人、董事兼CEO，32岁

李开逐，联合创始人、董事兼执行总裁，43岁

Tao Jiang，董事兼副总裁，35岁

Zhaokun Peng，董事兼副总裁，35岁

Xingde Chi，董事兼高级运营官，32岁

Peng Yang，董事，44岁

Chao Zhu ，董事，40岁

Ji-Xun Foo，董事，52岁

Shaoqing Jiang，董事，46岁

Yonggang Cong，董事，41岁

Yang Wang，董事，46岁

Xiaodong Chen，联席CFO，51岁

Say Keong Tey，联席CFO，43岁

Liangliang Ren，副总裁，39岁

Yiqun Chu，高级运营官，38岁

哈啰出行股权结构

董事及高管：

杨磊：拥有166,772,842股普通股，占股10.4%。

Ji-Xun Foo：拥有97,544,932股普通股，占股6.1%。

此外，Kaizhu Li 、Tao Jiang、Zhaokun Peng 、Xingde Chi、Xiaodong Chen、Say Keong Tey、Liangliang Ren和Yiqun Chu分别拥有不到1%的普通股。

整体而言，哈啰出行所有董事和高管拥有286,044,682股普通股，占比17.7%。

主要股东：

Antfin (Hong Kong) Holding Limited拥有584,350,936股普通股，占比36.3%。 Antfin为蚂蚁集团全资子公司。

GOLD GUARD INVESTMENTS LIMITED拥有166,772,842股普通股，占股10.4%。GOLD GUARD INVESTMENTS LIMITED是在英属维尔京群岛建立的信托基金，杨磊为其最终实益拥有人。

YOUON (Cayman) Investment Co., Ltd拥有112,694,426股普通股，占比 7.0%。

GGV (Hellobike) Limited拥有97,544,932股普通股，占比6.1%。

发行收益用途

哈啰出行计划将此次发行的净收益用于，强化和扩大我们的业务产品、研发，并用于运营资金和一般性企业用途。

优势

·行业领先地位：在本地移动性方面处于领先地位，加速向更多本地服务领域扩张；

·技术：通过创新提高运营效率，优化用户体验；

·用户群：拥有庞大、不断增长、且参与度高的用户群；

·品牌：消费者信赖和喜爱的品牌；

·协同效应：与蚂蚁集团和宁德时代的协作关系；

·团队：有远见的管理，有良好的执行记录。

战略

我们计划通过实施以下战略，进一步发展我们的业务，增强我们的市场领导地位：

·继续巩固和增强我们的Hello Flywheel（飞轮）效应；

·继续投资于技术，以提高运营水平；

·寻求战略合作伙伴关系和投资。

使命

我们的使命是，利用数字技术为人们提供更便捷的移动性，以及更高质量的包容性本地服务。

我们公司的成立宗旨是，搭建一个强大的科技驱动平台，将我们绿色、低碳、高效、便捷、包容的本地服务和产品带给更多的人们，改善他们的生活方式，促进社会不断进步。

业务

我们是中国领先的本地服务平台，运营着广受欢迎的移动应用“Hello”（哈罗），该应用提供一系列本地服务。我们的本地服务目前包括，共享两轮车服务、拼车市场，以及新兴的本地服务和产品，包括电动滑板车和其他我们正在试点测试的服务，如店内服务市场、叫车服务、酒店预订、移动杂货店和在线广告服务。

艾瑞（iResearch）数据显示，截至2020年12月31日，按交易额计算，哈啰App是中国第三大本地服务平台。按每ATU（年度交易用户）平均交易额计算，是中国最活跃的本地服务平台。